Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank przejmuje Polbank

Banki Wiadomości

To już pewne – Raiffeisen Bank International przejmuje 70% udziałów Polbanku. Prezes banku nie ukrywa, że jest to kluczowy krok w rozwoju Raiffeisen Banku na polskim rynku, ponieważ dzięki przejęciu bank ten wkroczy solidnie w branżę klientów detalicznych i osiągnie liczbę klientów na poziomie jednego miliona.

Co prawda pierwsze kroki zostały poczynione już na początku pierwszego kwartału 2011 roku, jednak dopiero tera sprawa nabrała rozpędu. Polbank to marka, pod jaką grecki EFG Eurobank Ergasias S.A. (Eurobank EFG) działa na polskim rynku w formie oddziału, który – w ramach transakcji – zostanie przekształcony w oddzielną spółkę z polską licencją bankową. RBI zapłaci 490 milionów euro za 70% udziałów, płatne przy zamknięciu transakcji. Implikowany wskaźnik cena/wartość księgowa wynosiłby 1.7. Jednak, w zależności od ostatecznych wymogów kapitałowych, wskaźnik C/WK na zamknięciu może się różnić od podanej wartości. Przejęcie jest uzależnione od skutecznego zamknięcia transakcji, a w szczególności zgód Unii Europejskiej oraz organów nadzorczych Grecji i Polski. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w IV kw. 2011 r. lub I kw. 2012. Podniesienie przez RBI kapitałów w najbliższym czasie nie jest niezbędne. Struktura transakcji przewiduje, że na początku RBI przejmuje 70% udziałów w Polbanku za 490 milionów euro. Później, w drugim etapie Eurobank EFG i RBI wniosą swoje udziały w Polbanku (Eurobank EFG 30%, a RBI 70%) do Raiffeisen Bank Polska S.A. (RBPL) w zamian za nowe akcje RBPL. W konsekwencji Eurobank EFG stanie się 13-procentowym udziałowcem w RBPL (obok RBI). Operacyjne połączenie RBPL i Polbanku zakończy transakcję. Cena transakcji jest oparta o gwarantowane minimum kapitałowe na poziomie 400 mln euro dla Polbanku i 750 mln euro dla RBPL.

Wygląda więc na to, że Raiffeisen Bank połączy się nareszcie w jeden bank z Polbankiem. Możliwe także, że zyskamy na polskim rynku solidnego gracza bankowości zarówno detalicznej, jak i firmowej. Pytanie jaka będzie oferta banku i czy skusi ona nowych klientów. Jeśli tak, to Raiffeisen stanie się jednym z największych banków w naszym kraju.

0 0 votes
daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments